【捷多邦PCB】6月12日，东山精密披露，公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB（印制电路板）制造业务相关主体，合称为Multek，对此，东山精密表示，此次交易的达成将有助于公司扩大在海外市场的业务覆盖，进一步完善国际化布局。
值得注意的是，根据天健会计师事务所出具的报告，在不考虑债务豁免及过渡期损益等情况下，本次交易还将确认商誉约5.6亿元。不过，最终商誉金额尚需确定。
标的PCB业务主体多为国内公司
全球PCB 打样服务商“捷多邦”从公开资料了解到，东山精密是专业从事精密钣金工艺设计、制造服务的企业，也是基站天线精密钣金零部件供应商。
据东山精密发布的公告，公司本次拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek。具体包括位于中国珠海的5家生产主体、位于中国香港的1家贸易主体和3家控股主体，以及位于英属维尔京群岛的1家控股主体、位于毛里求斯的1家贸易主体。本次交易的基础交易对价约2.93亿美元。
最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整，折合人民币约为19.1亿元。
此外，公告还显示，本次交易将由东山精密香港子公司，以购买珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权，以及毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权的形式完成交割。收购完成后，东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。
对于此次收购，捷多邦获悉，东山精密表示此次收购符合公司的发展战略，有利于完善公司的产业链布局。
除1.755亿美元贷款还可能增加商誉5.6亿元
公开资料显示，此次收购的公司Mulltek是一家专业印刷电路板制造商，集团总部位于美国加利福尼亚州。目前Multek在北美洲、欧洲及亚洲均有多个产品开发中心和制造工厂。制造包括BGA基板和六十八层背板在内的各种印刷电路板产品，为客户提供全球性、多地点的解决方案。
多份Multek的招聘信息中称，Multek（珠海）所属的伟创力斗门工业园是伟创力在珠海的独资企业集团，随着生产规模的不断扩大，现拥有员工40000多人。2005年度年产值已达40亿美元，集团的主要客户有：IBM、摩托罗拉、索尼爱立信、菲利普、微软、惠普、NEC、佳能等。
值得注意的是，东山精密此前对MFLX的收购主要针对柔性线路板（FPC）和柔性电路组件（FPCA）业务，而本次收购的目标公司Multek主要从事PCB的设计、生产和销售，主要产品包括刚性电路板、刚柔结合电路板、柔性电路板。
在业内人士看来，如果成功收购Multek，东山精密将进一步扩大东山精密主营业务规模，填补东山精密在硬性电路板领域的业务空白，进一步提升公司在PCB领域的行业地位，提高公司在全球电子制造行业的影响力。
400-852-8880
